Viele Analysten bewerten die Five9-Aktien aktuell als Kaufoption. Ich teile ihre Meinung. Es wird davon ausgegangen, dass das Momentum aus den jüngsten Erfolgen (in einer optimalen Phase für Cloud-Kontaktzentrumausgaben) voraussichtlich ein beschleunigtes Umsatzwachstum mit sich bringen wird. Die derzeitige Bewertung liegt etwa auf halbem Niveau im Vergleich zu vor einem Jahr (und hinkt im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen im gleichen Segment im Hinblick auf das starke Wachstum hinterher).
Unsere firmeninterne Bewertung basiert auf drei verschiedenen Modellen und liegt im Durchschnitt bei $80. (Aktueller Preis $60,9)
Die positiven Aspekte sind wie folgt:
- Es existiert großes Potenzial für Wachstum auf dem Markt für Cloud CCaaS (Kontaktzentren als Dienstleistung), wobei Five9 derzeit nur einen 3%igen Anteil an den weltweit etwa 16 Millionen Sitzen hat. Insbesondere ist zu erwarten, dass die Kundenzufriedenheit für Unternehmen in Zukunft höchste Priorität haben wird, wobei Recherchen auf wachsende Budgets für den Kundenservice und Kontaktzentren hindeuten. Ich glaube, dass Five9 aufgrund seiner etablierten Plattform und Investitionen in KI/Automatisierung einen überdurchschnittlichen Marktanteil erobern kann.
- Es wird erwartet, dass die Dynamik im Neukundengeschäft anzieht und das Umsatzwachstum beschleunigt. Analysten glauben dabei, dass das Unternehmen die größten Herausforderungen bei der Kundengewinnung (Einzelhandel, Finanzen, Gesundheitswesen) bewältigt hat und in der Lage sein wird, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden auszubauen. Dies sollte den Weg für ein beschleunigtes Umsatzwachstum im vierten Quartal 2023 und im Jahr 2024 ebnen.
- Die aktuelle Bewertung von Five9 ist sehr attraktiv, mit einem 4-fachen Umsatz von 2024 und einem 23-fachen EBITDA von 2023. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen SMID-Cap-Anwendungssoftwareunternehmen, die ein durchschnittliches Wachstum von 15% für 2024E aufweisen (die Analysten schätzen bei Five9 das Wachstum auf 20%). Dies bedeutet, dass Five9 trotz (oft konservativer) Prognosen bereits unterhalb dieser Durchschnittswerte handelt.
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