Die Aktien von Linde stiegen um 3,7% (S&P: +0,2%) nach einem soliden Quartalsbericht für das vierte Quartal. Der Gewinn je Aktie, bereinigt um eine niedriger als erwartete Steuerquote, übertraf die Erwartungen um 2%, was die 20. aufeinanderfolgende Gewinnübertreffung markierte. Die Prognose für das EPS im ersten Quartal lag im Konsens, und auch die Prognose für das Jahr 2024 lag im Rahmen der Erwartungen.
Im Gegensatz zu einem schwachen Bericht eines Wettbewerbers am Vortag konnte Linde, welche ähnlichen Markthindernissen in Bezug auf Helium und China ausgesetzt war, die Erwartungen übertreffen. Dies war auf robuste Volumen, starke Preise, Produktivitätssteigerungen und eine größere Produkt- und geografische Vielfalt zurückzuführen. Trotz des fünften Quartals in Folge mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Volumina konnte Linde dank einer starken Umsetzung bei Preisen und Produktivität ein weiteres Quartal mit einem Wachstum des Gewinns je Aktie im mittleren zweistelligen Bereich erzielen. Linde erwartet für 2024 ein EPS-Wachstum von 7-10%, getrieben von fortgesetzten Preissteigerungen, Produktivitätsmaßnahmen, neuen Projekten und Aktienrückkäufen.
Trotz der starken Preise und Produktivität im vierten Quartal bleibt die Herausforderung der stagnierenden bis leicht rückläufigen Volumina allerdings bestehen. Die Prognose für das EPS im Jahr 2024 liegt im Bereich von $15,25 bis $15,65 (Konsens: $15,39). Linde erwartet für das erste Quartal ein EPS von $3,58 bis $3,68, ein Plus von 5-8%. Die Pipeline von Linde umfasst rund 200 Dekarbonisierungsprojekte mit erwarteten Investitionen von $8 bis $10 Milliarden. Die Aktienrückkäufe sollen ebenfalls weitergeführt werden, wobei jeweils rund $4,5 Milliarden pro Jahr erwartet werden.
Die Gesamtprojektrückstände von Linde beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf $8,5 Milliarden, wobei Projekte im Bereich der sauberen Energie einen signifikanten Anteil ausmachen. Linde bleibt zuversichtlich in Bezug auf die Zukunft und erwartet ein weiterhin solides Wachstum des Gewinns je Aktie in den kommenden Jahren.
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