Nike könnte mMn im ersten Quartal 2024 ein vielversprechender Kauf sein. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten verstärkt an der Entwicklung neuer Schuhe und Bekleidung gearbeitet und gleichzeitig seine Möglichkeiten im Online-Handel erweitert. Mit herausragenden Marketingstrategien hat Nike eine tiefe Verbindung zu seinen Kunden aufgebaut, was es von anderen Marken abhebt. Nach einer Zeit volatiler Leistungen, die durch Produktionsprobleme und eine verlangsamte Nachfrage gekennzeichnet war, deutet sich nun eine verbesserte Rentabilität für Nike an.
Analysten sind optimistisch hinsichtlich der Margen von Nike, da das Unternehmen noch nicht die vollen Kosteneinbußen der letzten zwei Jahre wiedergewinnen konnte. Besonders in Nordamerika wird eine solide Nachfrage festgestellt, wie von verschiedenen Berichten bestätigt wurde. Es wird erwartet, dass der Umsatz in diesem Gebiet im zweiten Halbjahr wieder steigen wird, mit Prognosen von 6% Wachstum in einem Quartal und 8% in einem anderen.
Auch in anderen globalen Märkten wie Europa und China zeigen sich vielversprechende Anzeichen für das Wachstum von Nike. Obwohl China in letzter Zeit eine Herausforderung darstellte, deutet die aktuelle Strategie darauf hin, dass Nike seine Marktführerschaft zurückerlangt, indem es lokalisierte Marketingstrategien und Produktinnovationen einsetzt. Trotz eines weiterhin wettbewerbsintensiven Schuhmarktes profitiert Nike von einem verbesserten Lagerbestand im Vergleich zu Wettbewerbern und erzielt höhere Verkaufspreise, was seine Bruttogewinnmarge um etwa 300 Basispunkte im ersten Quartal 2024 steigerte.
Viele Analysten sehen hier ein Potenzial für weiteres Wachstum in den kommenden Quartalen, da Nike noch einige Kostenwiederherstellungen vor sich hat. Die derzeitige Bewertung von Nike basiert auf dem 29-fachen des erwarteten Gewinns pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 und prognostiziert einen Kurs von $132 (aktueller Kurs $102).
Risiken für diese Prognose könnten sich aus anhaltendem Druck im Großhandelssektor, einem möglichen Rückgang des Verbrauchs in Nordamerika und Europa sowie einer langsamen Erholung in China ergeben.
Fazit
Nachdem ich bereits bei dem starken Kursrutsch darüber berichtete dass Nike ein starkes Unternehmen bleibt, bin ich weiterhin sehr optimistisch dass die aktuellen Kurse fantastische Chancen darstellen.
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