Starke Ergebnisse und Wachstum: Spotify hat sehr starke Ergebnisse vorgelegt, die sich durch deutlich bessere Benutzer-Trends am Anfang des Verkaufsprozesses auszeichnen. Das Unternehmen übertraf erneut die Prognosen für zahlende Abonnenten (Subscriber) und auch die Geschäftsaussichten liegen weit über den Erwartungen. Das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) liegt um 77 Millionen Euro über den Schätzungen der Wall Street. Beeindruckend ist, dass Spotify bereits ein Quartal früher als erwartet die GAAP-Gewinnzone erreicht hat, während der Ausblick auf eine kontinuierliche Profitabilität hindeutet. Dies wird durch eine sorgfältige Kostenkontrolle und nachhaltiges Umsatzwachstum ermöglicht.
Preisgestaltung und Marktposition: Besonders bemerkenswert ist, dass Spotify trotz Preiserhöhungen in über 50 Märkten eine deutliche Steigerung bei den zahlenden Abonnenten verzeichnet hat. Dies unterstreicht die Preismacht, die Spotify genießt, und erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Preissteigerungen in der Zukunft. Obwohl einige darauf hinweisen mögen, dass die Bruttomargenprognose für das vierte Quartal (4Q) unter den Erwartungen der Käuferseite liegt, sind unsere Experten der Meinung, dass die sequenzielle Verbesserung trotz des Einflusses von Hörbüchern und die Höhe des Ergebnisüberflusses im 3Q (40 Basispunkte über den Schätzungen der Wall Street/des Ausblicks) Grund zur Optimismus hinsichtlich der zugrunde liegenden Trends bieten. Besonders ermutigend ist, dass das Unternehmen seine Erwartungen bekräftigt hat, wonach die Bruttomargen für das Geschäftsjahr 2024 die von 2023 übertreffen werden, trotz des Einflusses der Hörbücher.
Fazit:
Spotify hat beeindruckende Ergebnisse für das letzte Quartal vorgelegt, die von einer wachsenden Zahl zahlender Abonnenten und einer gesteigerten Profitabilität geprägt sind. Das Unternehmen hat sogar einen Quartal früher als erwartet die Gewinnzone erreicht. Besonders ermutigend ist, dass Spotify trotz Preiserhöhungen in vielen Märkten weiterhin zahlreiche Abonnenten gewinnen kann, was auf starke Preismacht hindeutet. Auf dem aktuellen Niveau eine gute Kaufgelegenheit.
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